1．招标条件
******有限公司2024年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券承销商项目(招标编号：J53A******088），招标人为******有限公司。根据《中华人民共和国招标投标法》，现招标人委托招标代理机构******有限公司对本次项目组织进行公开招标，特请有实力的单位参与本次项目的投标。
2．项目概况与招标范围
2.******有限公司。
2.2 发行规模：不超过5亿元人民币，具体发行规模以监管机构的审核意见和批复为准。
2.3 发行方式：面向专业投资者非公开发行。
2.4 发行期限：5年。最终以监管机构的审核意见和批复为准。
2.5发行利率要求：不高于正式发行前最近一个月同等期限、相同评级的同类产品平均发行利率。
2.6 承销方式：余额包销。
2.7募集资金用途：本次公司债券募集资金用于云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园建设项目。
2.8还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2.9偿债资金来源：经营收入、投资收益等。
2.10 资格审查方式：资格后审。
2.11服务范围和内容：
在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和发行人需求，从维护发行人利益最大化的原则出发，向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、负责统筹协调为本项目服务的相关中介机构的各项工作、发行审批报备、承销组团、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售债券所需的全部服务。
包括但不限于以下内容：
1.向发行人提供完成债券发行发售(公开或私募)所需的一切合理意见和建议；
2.协助发行人设计本次债券发行和发售的交易架构及相关安排
3.协助发行人对其业务、财务状况及前景作出分析并进行尽职调查；
4.协助发行人编制与发债有关发行文件及作必要的修订，以便使此等文件的准备、谈判及签署符合公司及承销商的合理要求；
5.与发行过程中涉及的其他发行中介或机构协同工作；
6.协助发行人确定交易的适当条款（例如债券条款、发售规模和到期时间），就拟发行债券的契约/条款及条件和其他相关交易文件进行谈判和讨论；
7.协助公司取得主体及债项评级，与评级机构联络，准备评级演示材料（视发行结构而定）；
8.簿记建档、配售、定价、结算交割，售后市场支持；
9.制作账单及派送、费用管理；
10.协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责；
11.协助公司获得证监会等相关监管机构关于本次债券发行所需审批文件；
12.协助发行人设计并实施合理、切实可行的发行结构和发行方案；
13.制定详细的项目执行时间表，推进项目执行，并以此跟进各中介机构的进度；
14.完成债券的推介与分销；
15.及时让发行人了解项目的进度及存在的问题，并定期为发行人提供相关市场信息；
16.为使发行人成功发行和发售债券，主承销商应履行的其他义务。
提供主承销商与发行人一致同意，并符合法律法规要求的其他服务。
3．投标人资格要求
3.1 投标人必须是在中国境内依法注册成立的金融机构，具备独立法人资格, 具有金融的承销与中国证监会批准的相关业务资格，须提供营业执照或统一社会信用代码证复印件；
3.2 2021年至今有类似债券主承销（含联合主承销）业绩，须提供有效业绩证明材料（业绩证明材料以wind数据为准，须提供wind数据系统截图；若为子公司或分支机构投标，则以母公司的wind数据为准）；
3.3不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2024年4月22日至2024年4月30日******有限公司网（网址：******)，注册登记并通过审******有限公司办公楼5楼511室现场报名）。
注：建议使用微软的ie8及以上版本浏览器，不要使用第三方浏览器；
4.2 如果遇到无法网上支******银行控件即可；
4.3 其他问题也可拨打技术咨询电话：400-******。
4.4 不提供邮购招标文件服务。
4.5 招标文件售价600元/每份，售后不退。
5．投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间（开标时间）：2024年5月14日14时00分，地点：昆明市人民西路******有限公司综合楼2楼开标1厅。
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的招标文件，招标人不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告在 “中国招标******有限公司”上同时发布。
7．联系方式
招 标 人：******有限公司
地 ************集团研发办公综合区办公大楼六楼
联 系 人：赵丽琼、张跃聪
电 话：0871-******
招标代理机构******有限公司
地 址：昆明市人民西路328号
邮 编：650106
联 系 人：杨晴、杨涵淞
电 话：0871－******、******
电子邮件：******
